Dans un royaume lointain, il y a longtemps. Le roi Sextimus est incapable de parler à cause d’une malédiction malheureuse. Sa terreur d’épouse, la reine Aggravain, a pris le contrôle du royaume et a décidé que personne ne peut se marier jusqu’à ce que son fils, le prince Dauntless, se marie. Cependant, elle parvient à saboter toutes les princesses qui arrivent.
Quand Lady Larken et Sir Harry apprennent qu’ils vont être des parents, mariés ou non, Sir Harry va au pays des marais et est capable de trouver une étonnante princesse, Winnifred the Woebegone. La reine est horrifiée et commence immédiatement à planifier un test de sensibilité soi-disant infranchissable, mais Winnifred, avec l’aide du roi, Sir Harry et le bouffon ne sera pas si facile à se débarrasser.
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